重庆溯联塑胶IPO过会，计划募集资金3.92亿元 为长安汽车等配套

上游新闻记者获悉，溯联塑胶为汽车用塑料流体管路产品细分大王，这是继美利信科技之后，今年创业板过会的第二家渝企，而今年5月24日、8月8日，瑜欣电子、紫建电子2家渝企分别在创业板上市。

公司行业为汽车制造业，主营业务为汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售，专注于为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管辂总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件、其他部件等共计7大类、2000余种规格产品，其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点，适用于燃油车及新能源汽车。

公司已成为长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、上汽通用、长安福特、小康股份、北京汽车、奇瑞汽车、一汽解放、华晨鑫源等30余家整车制造企业的一级供应商；同时，向邦迪管路、八千代、苏奥传感、臼井汽车、泸州发展、亚大汽车、宁德时代等零部件生产厂商提供流体管路总成及相关零部件产品。

公司通过新项目扩大现有客户业务量并积极拓展新客户不断提高市场占有率，2019年-2021年，公司动力系统管路总成配套数量市占率分别约为6.44%、9.59%和10.12%，逐年稳步提升。

韩宗俊1984年7月至1993年12月，任重庆长江塑料编织袋厂技术工程师：1994年1月至1999年3月，历任重庆恒强塑胶制品有限公司销售部部长、总经理; 1999年 4月至2016年7月，历任溯联有限执行董事、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2016年8月至今，任溯联塑胶董事长：2017年5月至今，任溯联塑胶总经理。

韩宗俊先生目前直接持有溯联塑胶41.82%的股份，公司本次发行完成并上市后，韩宗俊先生持股比例将下降至31.36%，仍为实际控制人。

财务数据显示， 溯联塑胶2019年-2021年，公司实现营业收入分别为3.70亿元、5.85亿元和7.26亿元，复合增长率为40.06%；扣非后净利润分别为3677.97万元、8324.10万元和1.07亿元，复合增长率达70.26% 由于新能源业务特别是来自于比亚迪、宁德时代业务的显著增长，充分考虑汽车芯片短缺等因素影响，公司预计2022年1-9月实现营业收入5.64亿元至5.85亿元，同比增长9.44%至13.52%；归母净利润9100万元至9900万元，增幅11.84%至21.67%。

中银国际证券担任本次溯联塑胶保荐机构，律所和审计机构分别为上海市锦天城律师事务所 、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

溯联塑胶拟首次公开发行不超过2501万股新股，发行后总股本不超过1.0004亿股，投向于汽车用塑料零部件项目（投资额2.5463亿元，计划使用募资2.514136亿元）及汽车零部件研发中心建设项目（投资额和计划使用募资均为4079万元）以及补充营运资金（计划1亿元），项目合计总投资额3.9542亿元，计划使用募资3.922036亿元。